AI产业链全线反攻！
周五（7月31日），A股主要指数集体走强，科创50（1B0688）指数一度大涨超8%，创业板指（399006）一度涨超6%。存储芯片（886042）、算力产业链全线反攻，兆易创新（603986）、德明利（001309）、长鑫科技（688825）、新易盛（300502）、中际旭创（300308）、东山精密（002384）、三环集团（300408）等纷纷大涨。
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而在港股市场上，南方两倍做多海力士一度暴涨超300%，现涨56%；南方两倍做多三星电子现涨超45%。当天，在韩国证券市场上，存储芯片（886042）巨头暴力拉升，SK海力士（SKHY）一度大涨近30%，三星电子一度涨超26%。
市场分析人士指出，微软（MSFT）与亚马逊（AMZN）的最新财报，印证了头部科技企业在AI领域的重金投入已步入回报周期（883436），引发全球风险偏好和AI板块的大幅反弹。
存储芯片、算力板块大涨
在昨日尾盘异动后，A股存储芯片（886042）概念股今日迎来大涨。截至券商中国记者发稿时，存储芯片（886042）指数涨幅高达6.60%。个股方面，太极实业（600667）、利扬芯片（688135）、时空科技（605178）、快克智能（603203）、诚邦股份（603316）等10%涨停，长鑫科技（688825）涨超9%，江波龙（301308）、佰维存储（688525）涨超6%，兆易创新（603986）涨超5%。
当天，韩国kospi（KS11）指数一度大涨超17%，刷新历史最大单日盘中涨幅。盘中，SK海力士（SKHY）一度大涨近30%，三星电子一度涨超26%。截至记者发稿，SK海力士（SKHY）、三星电子分别上涨23.90%、20.53%。
7月31日，A股算力产业链也大幅拉升。截至券商中国记者发稿，CPO指数涨幅接近7%，PCB指数涨近6%，华为算力指数涨近8%。个股方面，中际旭创（300308）、东山精密（002384）涨超7%，鹏鼎控股（002938）、光迅科技（002281）、胜宏科技（300476）、三环集团（300408）涨超8%，生益电子（688183）、协创数据（300857）、太辰光（300570）、源杰科技（688498）等涨超10%。此外，长鑫科技（688825）涨超9%，该股盘中一度大涨超14%，总市值一度突破4万亿元。
算力网作为人工智能（885728）时代的关键基础设施环节，将全国算力设施连成一张网，实现跨区域、跨行业高效调度，直接支撑大模型训练与推理；新一代通信网涵盖5G（885556）-A、6G、卫星互联网等，实现空天地海一体化全域覆盖，为具身智能、智能网联汽车等提供确定性连接；新型电网则通过智能调度支撑算力中心与新能源（850101）的“算电协同”，解决AI爆发带来的电力负荷波动问题。这三张网共同构成智能经济的数字底座，打通数据、算力、能源（850101）等关键生产要素的流通壁垒，为科技行业提供无处不在、高效可靠的底层支撑。
富邦配资指出，当前科技板块盈利增速领跑全市场，国产算力、AI终端等产业趋势明确。长鑫科技（688825）上市，产业链上游显著受益。相关受益板块：一是国产算力产业链，国产替代进程提速，产业正全面加速发力。长鑫科技（688825）有望继续加码扩产，持续带动半导体设备（884229）、材料、封测国产替代；二是端侧AI芯片等消费电子（881124）板块，存储涨价节奏收敛缓解成本压力，叠加消费电子（881124）旺季来临，板块有望迎来业绩估值双修复；三是光模块、PCB及液冷板块，也受益于国产算力加速发展，企业业绩高点尚未出现，估值仍在合理区间，随着7月底海外巨头资本开支落地，行情有望逐步修复。
科技巨头财报提振AI产业信心
科技巨头微软（MSFT）与亚马逊（AMZN）发布的财报表现亮眼，多项核心指标超出市场预期，尤其是云业务与AI相关收入增长强劲。这一业绩迅速扭转了此前投资者对人工智能（885728）资本开支前景的犹疑，重新点燃了市场对AI赛道长期价值的乐观情绪。此次业绩表明，科技巨头AI投入正逐步兑现收益，有望为后续走势提供持续支撑。
当地时间周四，美股盘后，亚马逊（AMZN）发布了2026财年第二季度财务业绩。数据显示，第二季度，亚马逊（AMZN）的营收为2006亿美元，同比增长20%，超出预期的1965亿美元；当季营业利润达274.61亿美元，同比大幅增长43%；净利润达626.47亿美元，同比大增近245%。
其中，AWS云服务业务当季营收为422.32亿美元，同比增长37%，而分析师平均预期为406亿美元。二季度该板块营业利润166.2亿美元，大幅高于市场预期的136.2亿美元，营业利润率高达36.8%。该公司的云计算（885362）收入连续第五个季度加速增长，缓解了投资者对其为满足人工智能（885728）井喷需求而进行巨额支出能否产生回报的担忧。
与其他大型科技公司一样，亚马逊（AMZN）正大举投资数据中心和芯片，以把握AI和云服务需求增长的机遇。公司报告称，截至6月30日的季度内，物业和设备支出（含部分销售收入）超过530亿美元。亚马逊（AMZN）将2026年资本支出预期从此前的2000亿美元上调至2200亿美元。公司首席执行官安迪·贾西表示，大部分支出将投向AI领域。
贾西在财报发布后的电话会议上表示：“我们在这个AI转折点上具有非同寻常的优势。”贾西表示，亚马逊（AMZN）的投资将随时间趋于温和，因为公司目前正在从零开始建设数据中心。这些设施将使用30年，而内部设备每五到六年需要更新一次。因此，未来对今年所建产能进行现代化改造的投资不会那么大。
亚马逊（AMZN）的竞争对手微软（MSFT）本周三报告了自2022年以来最快的云增长，并表示将控制今年的新资本支出。该股周四大涨超15%，创2008年以来最大单日涨幅。
亚马逊（AMZN）表示，AWS正在蓬勃发展，并指出其人工智能（885728）和自研芯片业务部门的增长势头强劲，两者年收入均超过250亿美元。
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