7月8日，A股市场探底回升，截至午间收盘，四大指数集体翻红，科创50（1B0688）指数深V反弹涨超3%。全市场超3400只个股下跌。
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具体板块来看，算力租赁（886050）概念持续走高，云赛智联（600602）、数据港（603881）、网宿科技（300017）、恒为科技（603496）、南兴股份（002757）、二六三（002467）涨停。半导体设备（884229）概念震荡回升，联动科技（301369）、华峰测控（688200）、中科飞测（688361）涨超10%。AI服务器概念表现活跃，紫光股份（000938）、浪潮信息（000977）涨停，中科曙光（603019）、寒武纪（688256）涨超6%。
下跌方面，人形机器人（886069）概念震荡调整，埃斯顿（HK2715）跌停。锂矿概念走弱，融捷股份（002192）跌停，盛新锂能（002240）触及跌停。
热门个股方面，半导体材料（884091）“小巨人”康美特今日上市，该股盘初涨超550%，截至午间收盘，涨434.28%报43.49元/股。
板块轮动频繁、7月“业绩大考”下
后市如何布局？
A股板块轮动频繁，热点持续性减弱。展望后市，市场主线是否将面临切换？
“科技主线尚未被破坏，但震荡整固阶段波动将显著放大，市场在等待财报季核心厂商的新增订单指引与资本开支计划以验证景气度与业绩兑现。”富国基金指出。
对于近期出现反弹的消费（883434）板块，东吴证券（601555）策略团队认为，消费（883434）存在超跌修复的可能性，但内需整体仍相对较弱。
虽然AI主线有望延续，但就当前阶段的投资而言，“均衡配置”仍为关键词。华泰证券（601688）策略研究团队建议，第一，科技仍是中期核心，但建议谨慎追高、逢低吸筹，同时优化结构，减少在纯题材和高拥挤方向的暴露，关注受益于存储超级周期（883436）和国产自主化预期的存储、半导体设备（884229）和材料，以及AI通胀逻辑下业绩能见度较高的MLCC、PCB等。第二，关注景气度和盈利预期上修、具备补涨潜力的品种，如创新药（886015）、证券，此外，可关注电池、航海装备（884183）、商用车、航运港口、小金属（881170）和能源金属（881267）、部分化工（850102）品等。第三，红利作底仓配置，可关注银行、交运等稳健红利板块，作为防御压舱石。
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