7月首个交易日，A股主要指数涨跌不一，沪指偏强。截至午间收盘，上证指数（1A0001）报4138.65点，涨1.08%；深证成指（399001）涨0.41%，创业板指（399006）跌0.39%，科创综指（1B0680）涨0.23%。沪深北三市半日成交24352亿元，较上个交易日同期放量3177亿元，京东方A（000725）成交额268.40亿元，位居A股第一。
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盘面上，全市场超4500只个股上涨。大金融板块走强，券商、保险涨幅居前；氟化工（884036）板块持续强势，多氟多（002407）走出3连板行情；电子特气概念反复活跃，蜀道装备（300540）、金宏气体（688106）以20%幅度涨停。
“牛市旗手”再度“冲锋”
近一个月内，处于低位的证券板块频频发力走强，今日早盘，券商股又一次“冲锋”，招商证券（600999）盘中一度触及涨停。截至午间收盘，天风证券（601162）、国盛证券（002670）、华安证券（600909）均收获涨停。自5月以来，华安证券（600909）股价已累计上涨119.78%，实现翻倍。
荣顺优配研报表示，6月中旬以来券商板块由前期的持续弱势运行显著转强，资金回流迹象明显、信心得到有效修复，后续有望从阶段性补涨向偏强震荡回升演绎，并有望在市场关注提升的加持下逐步收复年内跌幅。目前券商板块P/B仍与近十年1.52倍的平均估值存在明显距离，板块内超六成个股估值低于板块平均估值，后续结构性行情有望维持相对活跃，积极保持对政策面、市场面以及券商板块的持续关注。
半导体产业链持续走强
北方华创总市值盘中突破7000亿元
早盘，半导体（881121）产业链持续走强，半导体设备（884229）方向领涨。北方华创（002371）盘中一度接近涨停，股价最高涨至968元/股创新高，总市值盘中突破7000亿元；今年以来，北方华创（002371）股价累计上涨108.02%。此外，龙图光罩（688721）、银河微电（688689）以20%幅度涨停，格科微（688728）、京仪装备（688652）、普冉股份（688766）涨超10%。
与此同时，电子特气、MLCC、存储芯片（886042）等半导体（881121）上游与配套赛道今日也表现活跃，昊华科技（600378）盘中走出3连板行情，金宏气体（688106）开盘7分钟封上“20cm”涨停，东方锆业（002167）、时空科技（605178）涨停。
当前，全球功率半导体（881121）进入涨价周期（883436），功率半导体（881121）方面，年内已呈现多批次阶梯式调价特征，海外龙头普遍两轮、国内厂商分2至3批次阶梯调价。行业呈现分批次调价的节奏，核心原因是成本压力的分阶段显现——年初首轮调价主要受封装端金、铜等大宗金属价格上涨驱动，一季度末第二轮调价则来自晶圆制造端特种气体供给阶段性紧缺带来的成本上行。
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